1. Категории
Все финансовые операции любой организации имеют классификацию. Одни операции направлены на погашение долговых обязательств, другие - на выплату зарплат сотрудникам. Чтобы различать цель/источник появления операции, Kroncl предлагает использовать категории.
2. Просмотр категорий
Для просмотра существующих категорий финансовых операций перейдите в раздел «Финансы» -> «Категории».
После перехода в нужный раздел вы увидите карты категорий с минимально полезной информацией о каждой из них. На этой же странице доступен поиск по всем существующим категориям и фильтрация по направлению (все/доходные/расходные).
3. Системные категории
Перейдя в раздел финансов в первый раз, вы увидите ряд категорий, созданных без вашего участия. Каждая из этих категорий имеет пометку «Системная категория».
Системные категории нужны для того, чтобы другие модули (как например «Управление сделками») использовали для связанных операций заготовленную классификацию. Системные категории, в отличие от созданных организацией, нельзя удалить, что исключает вероятность того, что внешний модуль попробует создать финансовую операцию с привязкой к несуществующей категории, которую намеренно или случайно удалил сотрудник организации.
Таким образом, Kroncl гарантирует, что все финансовые операции, созданные в результате расчета сделки модуля управления сделками, будут записаны в категорию «Доход от сделок».
4. Создание категории
Для создания категории нажмите на кнопку «Новая категория» на странице просмотра существующих категорий.
Некоторые поля, свойственные категории:
- наименование
- описание (опционально)
- тип (расход/доход)
После создания категории произойдет перенаправление на ее страницу.
5. Просмотр категории
Для просмотра категории нажмите на соответствующую карту на странице просмотра всех существующих категорий. Здесь доступны действия по редактированию/удалению категории.
Также на странице категории отображаются финансовые операции с фильтрацией по периоду, привязанные к данной категории.
6. Удаление категории
Для безвозвратного удаления категории нажмите на кнопку «Удалить» на странице просмотра категории, после чего подтвердите действие.
Удаление категории не приведет к удалению связанных финансовых операций (что невозможно по самой природе финансового аудита), однако, очевидно, финансовые операции потеряют принадлежность к удаленной категории.
Напоминаем, что операция удаления недоступна для системных категорий.
